Finanzen

Steuerberater-Erstgespräch: Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten

Frau und Mann an Holztisch im Steuerberater-Erstgespräch mit Unterlagen, Taschenrechner, Lesebrille und Laptop im Gespräch, Vogelperspektive

Laut Auskunft der Bundessteuerberaterkammer gibt es aktuell 97.653 Steuerberater in Deutschland (Stand: Januar 2019).* Die Suche nach dem richtigen Berater ist daher durchaus eine große Herausforderung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den richtigen Steuerberater in Köln finden und was Sie bei der Auswahl beachten sollten.

Den richtigen Steuerberater finden: Tipps für die Suche

Nutzen Sie Ihre sozialen Kontakte und fragen Sie bei Familienmitgliedern, Kollegen sowie im Freundes- und Bekanntenkreis nach empfehlenswerten Beratern. Möglicherweise helfen Ihnen die positiven und negativen Erfahrungen bei der Suche weiter – achten Sie jedoch darauf, worauf sich die Kritik genau bezieht. Denn bei der Auswahl sollte der Fokus in erster Linie auf fachlichen Bewertungen liegen.

Äußert sich ein Bekannter negativ, sollten Sie genau darauf achten, welcher Bereich kritisiert wird. Bestehen Zweifel an der Fachkompetenz des betreffenden Beraters oder wird er einfach nur als unfreundlich beschrieben? Teilweise kann der Eindruck sehr subjektiv ausfallen, daher sind manche Negativaussagen skeptisch zu betrachten. Möglicherweise stimmte einfach die Chemie zwischen den beiden Parteien nicht und dies ist nicht unbedingt auf jeden Kunden des Steuerberaters gleichermaßen übertragbar.

Alternativ zur Befragung von Freunden und Bekannten gibt es online weitere Suchvarianten, die beim Finden des richtigen Steuerberaters hilfreich sind. Dazu gehören beispielsweise

  • Steuerberaterverzeichnis
  • Steuerberaterkammern
  • Deutscher Steuerberaterverband
  • Lohnsteuerhilfevereine.

Bei einigen Anbietern können Sie die Suche einschränken und anhand individuell einstellbarer Suchkriterien nach Steuerberatern in Ihrer Nähe suchen, die auf bestimmte Fachbereiche und Branchen spezialisiert sind.

Fachkompetenz geht vor

Ein Steuerberater, der in der Umgebung arbeitet, ist offensichtlich praktisch, da Sie lange Anfahrten vermeiden. Wenn Sie jedoch einen Spezialisten mit branchenspezifischen Kenntnissen suchen, kann ein etwas weiter entfernt angesiedelter Berater durchaus die bessere Wahl sein. Achten Sie bei der Auswahl daher nicht ausschließlich auf die unmittelbare Nähe zu Ihrem Wohnort – Fachkompetenzen sind in der Regel deutlich relevanter, gerade in Steuerangelegenheiten.

Für Unternehmen ist beispielsweise entscheidend, dass der Berater sich in Bezug auf Branche und Unternehmensform auskennt. Nicht jeder Steuerberater verfügt über gleichermaßen gute Kenntnisse zu den besonderen Anforderungen von Einzelunternehmen, Ärzten, Existenzgründern oder großen Unternehmen. Wenn sich mehrere Kandidaten in der engeren Wahl befinden, sollten Sie sich auch die jeweiligen Webseiten ansehen, da hier meist Angaben zu den speziellen Fachkompetenzen aufgeführt sind. So können Sie die Auswahl weiter verfeinern.

Vereinbaren Sie ein Erstgespräch

Haben Sie zwei bis drei geeignete Kandidaten gefunden, sollten Sie unverbindliche Erstgespräche vereinbaren. So erhalten Sie ein individuelles Bild vom jeweiligen Steuerberater und finden heraus, wie es um seine Fachkompetenz bestellt ist. Bereiten Sie sich umfassend auf das Gespräch vor und klären Sie vorab, wie umfangreich Ihr persönlicher Beratungsbedarf ist. Viele Steuerberater bieten neben Lohn- und Gehaltsabrechnung, Finanzbuchhaltung und Steuererklärung weitere Dienstleistungen wie beispielsweise Beratungen zu Existenzgründung oder Unternehmenskauf beziehungsweise Unternehmensverkauf an.

Erstgespräch mit dem Steuerberater: Darauf ist zu achten

Achten Sie beim Erstgespräch insbesondere auf folgende Faktoren:

  1. Der Berater nimmt sich ausreichend Zeit, ist geduldig und geht auf Ihre Fragen ein.
  2. Er befragt Sie eingehend zu Ihrer Person sowie zu Ihrer beruflichen Situation, um Ihre steuerliche Zielsetzung besser einschätzen zu können und Potenziale zu identifizieren.
  3. Er spricht verständlich und beantwortet Ihre Fragen ausführlich.
  4. Er weist Sie darauf hin, dass Sie bestimmte Routineaufgaben selbst übernehmen und somit Kosten sparen können.

Verlassen Sie sich zudem auf Ihr Bauchgefühl. Finden Sie keine gemeinsame Basis, kann auch kein Vertrauen aufgebaut werden und es fehlt die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit.

Übersichtliche Darstellung der Kosten

Ein guter Steuerberater bietet explizite Kostentransparenz und erklärt Ihnen, wie die Vergütung berechnet wird. Bei der Berechnung spielen unterschiedliche Aspekte wie Auftragsumfang sowie Einkommens- und Vermögensverhältnisse eines Mandanten eine wichtige Rolle. In erster Linie richtet sich die Höhe der Vergütung nach den Vorgaben der StBVV (Vergütungsordnung für Steuerberater). Ein guter Steuerberater wird Sie umfassend beraten, Ihnen transparente Einblicke in die Berechnung der Kosten gewähren und mögliches Einsparpotenzial aufzeigen.

Wenn die Chemie stimmt und der Steuerberater Ihrer Wahl die erforderliche Fachkompetenz vorweisen kann, steht einer langfristigen Zusammenarbeit nichts im Wege. Wir wünschen viel Erfolg bei der Suche!

*Stand: Januar 2019, siehe Bundessteuerberaterkammer – Körperschaft des öffentlichen Rechts (aufgerufen am 28. November 2019).

Beate Greisel

15 Kommentare zu “Steuerberater-Erstgespräch: Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten

  1. Wie Sie bereits anführen, sollte man bei der Wahl des Steuerberaters auf die benötigten Leistungen und dessen Kompetenzen achten. Ich denke, dass man bei der privaten Steuererklärung auch einen Steuerberater in direkter Umgebung engagieren könnte. Für die Steuererklärung der eigenen Firma, wo branchenspezifische Kenntnisse zum Tragen kommen könnten, spielt die Ortsansässigkeit des Steuerberater sicher eine untergeordnete Rolle.

  2. Es gibt eine Menge zu beachten, wenn man einen Steuerberater interviewt, daher ist es schön, dass der Artikel an einige von ihnen erinnert. Besonders schön ist es, dass der Artikel von der Geduld des Beraters spricht. Schließlich wollen Sie einen Steuerberater, der Ihnen zuhört und Fragen so beantworten kann, dass Sie sie verstehen.

  3. Natürlich ist ein Steuerberater in der Umgebung sehr praktisch, aber wie Sie erwähnen, gibt es viele verschiedene Fachkompetenzen, die berücksichtigt werden müssen. Daher sollte die Nähe nicht das einzige Suchkriterium sein, sondern auch die Spezialisierung. Ich glaube, dass man auch in der Lage sein sollte, per Telefon oder E-Mail zu kommunizieren, um den Nachteil der physischen Distanz zu verringern.

  4. Ich bin echt dankbar, dass ich diesen Beitrag zum Thema Steuerberater gefunden habe. Mit meiner Nachbarin habe ich mich schon viel darüber unterhalten. Sie möchte dieses Jahr Hilfe bei ihren Steuern bekommen, und ich denke, ein Steuerberater könnte ihr dabei helfen. Ich denke, den Beitrag werde ich ihr mal schicken.

  5. Danke für den Tipp, dass man darauf achten sollte, dass die Übernahme von Routineaufgaben besprochen werden sollte. Ich habe schon verschiedene Steuerberater konsultiert. Es ist wie mit Zahnärzten: Nur, wenn jemand nett ist, bedeutet das nicht, dass auch Fachkompetenz vorhanden ist. Mir wurde nun in der Nähe meines neuen Wohnortes eine Steuerberaterin empfohlen, die ich bald konsultiere. Generell habe ich gute Erfahrungen gemacht und konnte Geld sparen.

  6. Ich bin auf der Suche nach einem Steuerberater und nächste Woche werde ich ein Erstgespräch haben. Wie du schreibst, wird es entscheidend bei der Auswahl sein. Mir ist es tatsächlich wichtig, dass er alle meine Fragen ausführlich beantworten kann. Diesbezüglich werde ich definitiv deine Tipps im Kopf behalten, danke!

  7. Meine Kusine sucht nach Steuerberater, aber sie ist nicht sicher für welchen sie entscheiden soll. Deswegen freue ich mich, dass ich diesen Beitrag gefunden habe. Das ist eine gute Idee, Erstgespräche mit ein paar mit Kandidaten zu vereinbaren.

  8. Seit Februar arbeite ich selbständig. Ich bin nun erst auf der Suche nach einem Steuerberater. Die Tipps werde ich berücksichtigen. Eine sehr gute Idee ein Erstgespräch mit verschiedenen Kandidaten zu haben!

  9. Vielen Dank für den Beitrag zur richtigen Wahl der Steuerberatung. Meine Tochter ist Kardiologin sucht nach einem Steuerberater für Ärzte. Gut zu wissen, dass man bei der Wahl des Steuerberaters auch auf branchenspezifische Kenntnisse achten sollte und das Erstgespräch immer unverbindlich ist.

  10. Ich bin damit einverstanden und glaube, dass das Erstgespräch entscheidend bei der Wahl eines Steuerberaters ist. Mir ist es tatsächlich wichtig, dass er verständlich spricht. Ich bin auf der Suche nach einem Steuerberater für mein Unternehmen und werde definitiv deine Tipps im Kopf behalten. Danke!

  11. Ich bin definitiv damit einverstanden, dass das Erstgespräch entscheidend bei der Wahl eines Steuerberaters ist. Mir ist es wichtig, dass er klar und verständlich spricht. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Steuerberater und werde definitiv deine Tipps im Kopf behalten. Danke!

  12. Man kann viel beim ersten Gespräch mit allen merken. Ein guter Steuerberater soll sich ja von anderen abheben, indem er deine Bedürfnisse ernst nehmt. Besonders für Vermieter soll man den richtigen Steuerberater haben, weil es viel im Bereich von Steuern mit diesem Beruf gibt.

  13. Vielen Dank für die Tipps zur Steuerberatersuche! Mein Onkel sucht einen Steuerberater, der ihn auch in allen Belangen als Vermieter beraten kann. Gut zu wissen, dass sich Steuerberater auch in ihrer Fachkompetenz unterscheiden und man jemanden wählen sollte, der branchenspezifische Kenntnisse hat.

  14. Vielen Dank für die Tipps zum Erstgespräch in der Steuerkanzlei. Meine Tante hat morgen ihren Termin, weil sie auf der Suche nach einem passenden Steuerberater ist. Gut zu wissen, dass man sich vor dem Erstgespräch darüber Gedanken machen sollte, welchen Beratungsbedarf man hat und welche Kompetenzen wichtig sind.

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